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AI摘要：多家券商看多 A 股金秋修复行情，二季度盈利增速创五年新高，市场进入均衡再平衡。超强厄尔尼诺催化农业、资源板块机会；七部门出台消费刺激政策，叠加双节假期利好出行、大消费赛道。
A股三大指数今日集体下跌，沪指跌0.16%，深证成指跌1.02%，创业板指跌1.32%。沪深京三市成交额2.05万亿，较昨日缩量近千亿。行业板块涨多跌少，农林牧渔、一般零售、影视院线、多元金融、保险板块涨幅居前，电子化学品、元件、半导体板块跌幅居前。
一、【主流券商核心观点】
1、东方财富证券：A股再平衡继续
我们维持7月下旬以来对A股后续趋势的偏乐观看法，我们认为A股 “资产荒+中特稳”是估值重要支撑，且盈利预期仍有上修空间。配置行业上重点关注煤炭、银行(大行、优质股份行城商行)、公用事业、医药、农业、食品、非银等。主题跟踪:AI应用端主题交易热度、超级厄尔尼诺等。 
2、中金公司：A股创5年最高盈利增速
2026年二季度A股盈利同比增长25.7%，为近5年最高的单季盈利增速。二季度盈利来看，全A/金融/非金融净利润同比分别增长25.7%/32.4%/19.9%，较一季度进一步上行（均未计入长鑫科技影响）。A股业绩增长好于宏观经济表现，结构分化特征仍在强化。配置上，关注景气成长和周期改善两个维度。 
3、国泰海通证券：“金秋行情”仍有望延伸、扩散
往后看，我们认为中国股市的“金秋行情”仍有延伸的空间，核心动力来自不确定性预期的边际收敛，推动市场风险偏好的修复。看好科技与材料/制造与医药/大金融与高分红。
二、【厄尔尼诺概念股爆发】
1、中金公司：超强厄尔尼诺如何影响农业
8月NOAA与CPC将超强厄尔尼诺发生概率上调至95%，或为1950年有记录以来最强厄尔尼诺之一。我们认为，当前全球农产品正从供需宽松转向供给紧平衡阶段，极端天气风险加大产量下修风险，推动农产品价格易涨难跌。当前种植链企业估值、持仓均在底部，主题催化及基本面改善均有望带动股价表现。
2、长江证券：关注四条传导线索
我们综合历史规律，可梳理出四条值得关注的传导线索：其一，主产区温湿异常威胁多种关键作物产量；其二，国内“南涝北旱”格局扰动水电供给与制冷用电；其三，南美异常多雨扰动全球铜矿供给；其四，巴拿马运河水位下降，或推升全球海运成本。
3、天风证券：关注四大板块投资机会
全球天气和国际贸易不确定性加速全球农产品供应链重构，国家粮食安全重要性凸显，有望推动国内粮食结构优化；国内转基因管理体系已臻完善，商业化种植有望加速，建议关注种子、种植及下游、农资和节水四大板块投资机会。
三、【消费迎重磅利好】
商务部、国家发展改革委、工业和信息化部等7部门8月31日发布《关于推动商品消费扩容升级的实施意见》。提出，到2030年，社会消费品零售总额达60万亿元左右，培育形成绿色消费、智能消费、健康消费等十万亿级市场，推动相关领域消费持续发展壮大。汽车、家电、通讯器材、纺织服装等万亿级品类零售额持续增长，市场规模保持全球领先地位。
1、中金公司：
整体来看，2Q26 全球消费总量并未出现全面加速，但不同收入群体、品类和公司之间的分化进一步扩大，高景气细分赛道和具备品牌、渠道及产品优势的龙头表现相对更好。往前看，我们预计 2026 年下半年全球消费行业整体有望维持稳健，但仍需关注地缘政治局势、油价、关税、汇率及消费者信心等因素的影响。中国地区消费总量仍偏谨慎，但高端美妆、专业运动及部分奢侈品牌有望延续边际改善，汽车则更多关注新车型上市和库存优化。
2、西部证券：养生保健行业加速渗透
在政策目录持续扩容、消费者健康意识提升及产品口感改善的共同推动下，药食同源市场加速由传统滋补向日常化、零食化、便捷化的“轻养生”转变。冲饮市场规模已超过600亿元，燕麦片、超级粉、药食同源粉及黑芝麻粉等细分赛道持续扩容。
3、世纪证券：长假驱动出游需求
“双节”超长假期催化出行景气全面升温。2026年中秋、国庆双节仅间隔3天工作日，“请3休13”的超长拼假模式，大幅拉长居民有效休假时长，彻底激活长线游、出境游市场需求。当前旅行社出境产品订单前置增长，充分验证出境消费的强劲复苏韧性。建议重点布局两大核心赛道：一是出境综合旅行社，充分受益长线出境订单高增红利；二是酒旅OTA平台。
文章来源：东方财富Choice数据 责任编辑：156 原标题：A股再平衡继续 厄尔尼诺概念再度爆发 | 权益市场日报 郑重声明：东方财富发布此内容旨在传播更多信息，与本站立场无关，不构成投资建议。据此操作，风险自担。 举报 东方财富网 分享到微信朋友圈
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